Сюжет разворачивается вокруг Аюми Аидзавы, школьника, который после развода родителей отправляется на лето к отцу в небольшой провинциальный городок, где жизнь течет медленно и размеренно. У мальчика есть новый горный велосипед, на котором он исследует окрестности, и вскоре он замечает, что местность скрывает немало странностей: вдоль реки Накидзавагава летают неопознанные светляки, а кошка...
