Действие фильма разворачивается в России XVIII века, когда страна только начинает знакомиться с идеями Просвещения, а в высших кругах модны спиритические сеансы и разговоры о необычных способностях. В Петербург приезжает известный авантюрист и оккультист Джузеппе Калиостро, который сразу же находит покровителей среди знати и устраивает для них демонстрации своих «чудес».
