1983 год, Ленинград. Юля Морозова, студентка лингвистического факультета, живет обычной размеренной жизнью: учится на отлично, занимается спортом и даже не догадывается, что в ближайшем будущем ей предложат работу в КГБ. В город приезжает американский шпион Джим Уиллер, который хочет встретиться с агентом, работающим в секретном оборонном НИИ.
