Действие картины разворачивается на фоне бесконечных среднеазиатских песков вскоре после окончания гражданской войны. Красный боец Сухов, который возвращается домой после победы над Врангелем, попадает в плен к кочевому племени, а местные жители принимают его за русского купца, который должен помочь им противостоять разбойничьей банде Абдуллы.
