Действие картины разворачивается в македонской деревне XIX века, где местные жители верят в древние потусторонние силы и тщательно оберегают своих детей от злых чар. Сюжет вращается вокруг судьбы младенца, которого с рождения преследует ведьма, решившая забрать девочку в обмен на обещание, данное её матери во время родов.
