Действие фильма разворачивается на малонаселенной границе между американским штатом Нью-Йорк и канадским Квебеком, проходящей по территории резервации индейцев племени могавков. Местные жители живут в постоянных денежных затруднениях, и легальные способы заработка практически отсутствуют, поэтому многие не гнушаются подработкой в сфере контрабанды.
