Действие этого иранского анимационного фильма разворачивается в древнем Персидском царстве, правитель которого после победы над миром Пустоты ставит перед собой цель полностью уничтожить зло. Он передает бразды правления своему принцу Захаку, но темная сила быстро вселяется в душу молодого человека, и его правление начинает стремительно превращаться в тиранию.
