В промзонах северной Англии 1960-х годов 12-летний Билли Каспер живет в постоянном страхе: его отца держат в тюрьме, мать не обращает на него внимания, в школе учителя унижают его за плохую успеваемость, а сверстники регулярно избивают. У мальчика нет близких людей, нет хобби, нет даже мечты о чем-то лучшем — он просто выживает изо дня в день.
