Действие фильма разворачивается в вымышленном мире, где когда-то люди и демоны жили в мире, но человеческая жадность и жажда власти почти полностью истребили второй народ. Оставшиеся демоны вынуждены скрываться от людей, которые видят в них только угрозу и источник могущества. Королева Монстров, спасая своего нерожденного сына от верной гибели от рук преследователей, вселяет его в тело первого...
