Сериал переносит зрителей в первые годы после окончания Гражданской войны, когда молодое советское государство сталкивается с многочисленными угрозами изнутри и извне. В центре внимания — ранний период деятельности Иосифа Джугашвили, более известного под легендарной кличкой Исаев, который работает в органах ВЧК и выполняет самые ответственные секретные задания.
