История разворачивается в глухой провинциальной местности, где после смерти жены остались жить вдовец Джоэл с шестилетним сыном Мэйсоном. Мужчина пытается содержать ребенка, подрабатывая случайными заработками, но его постоянно подрывает обостренная шизофрения: он видит тёмные фигуры, слышит несуществующие голоса, регулярно посещает психолога и принимает сильные лекарства, которые не дают...
