Композитор Стивен уже несколько лет не может завершить новую оперу: его творческий блок усугубляется проблемами в личной жизни, и он уверен, что талант окончательно иссяк, а все его предыдущие успехи остались в далеком прошлом. Однажды после очередного неудачного репетиционного прогона он отправляется гулять по ночному Нью-Йорку, и случайная встреча с незнакомкой переворачивает его привычный...
