Действие картины разворачивается на острове Бугенвиль в начале 1990-х, во время жестокой гражданской войны, когда почти все белые жители покинули территорию. На острове остаётся только мистер Уоттс, бывший учитель, который решает открыть школу для местных детей, чьё детство уже давно поглотила война: они не получают образования, постоянно сталкиваются с жестокостью боевиков и не знают обычной...
