Действие фильма разворачивается на окраинах французского города, где главный герой — 14-летний Бруно, отстающий в развитии подросток, который не может найти себе места ни в школе, ни дома. После смерти бабушки и постоянных пропаж матери у него не остается близких людей, которые могли бы направить его, а в школе его считают отсталым и не уделяют должного внимания.
