Действие картины разворачивается в Древнем Китае, в эпоху правления династии Шан за тысячу лет до нашей эры. После долгой кровопролитной войны, в которой победу одержали небесные воины, демон-лиса с девятью хвостами, принявшая обличие наложницы императора и захватившая власть над империей, была повержена.
