Древний мир, где боги, демоны и мифические существа делят территорию с людьми, поделен между тремя державами: Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На отдаленной горе Чжаоюнь детство прошло у двух сирот — Цянсюань и Сяояо, пока война не унесла их родителей. Перед смертью бабушка попросила детей не разлучаться и заботиться друг о друге, но Сяояо отправили на гору Юй для обучения, а прошедшие сотни лет...
