Действие разворачивается на Дальнем Востоке России, где через порт Владивостока пролегает один из самых опасных маршрутов трансграничной преступности: сюда свозят партии наркотиков и переправляют людей, попавших в сети международных работорговцев. Расследование ведет южнокорейская разведка, которая уже давно отслеживает деятельность преступной группы, связанной с консульством КНДР.
Чо Ын-хён: фильмы и сериалы
История главного героя Ён-ху начинается с тяжелой детской травмы: его отец, глубоко верующий полицейский, погибает при исполнении служебных обязанностей, и с тех пор парень испытывает глубокую обиду на высшие силы, не хочет строить близкие отношения с окружающими и выбирает путь профессионального бойца смешанных боевых искусств.
Действие фильма разворачивается в Корее под японской оккупацией в середине 1930-х годов, когда местное население живёт под жёстким контролем колониальных властей, а социальное неравенство достигает апогея. Главная героиня, бедная девушка Сук-хи, не имеет возможности получить нормальный заработок и соглашается на рискованное предложение мошенника, известного под прозвищем Граф.