Действие фильма разворачивается в вымышленном средневековом королевстве, где уже много лет живёт безжалостный дракон, пожирающий девушек, выбранных по жребию. Местные жители и даже король бессильны перед чудовищем: старый волшебник Ульфиус, единственный, кто раньше пытался противостоять дракону, давно отказался от новых попыток, считая их безнадёжными.
