Жарким летним днем на берегу уединенного лесного озера, куда местные мужчины приходят в поисках анонимных встреч, появляется незнакомец. Молодой Франк, приехавший сюда отдохнуть от городской суеты, сразу замечает его — высокого, сильного, с загадочной улыбкой Мишеля, который только что вытащил из воды утонувшего человека.
