Первая часть сюжета разворачивается в 1944 году, когда мастер марионеток Андре Тулон вместе со своими первыми живыми куклами вынужден скрываться от нацистов в старом доме в четырех милях от швейцарской границы. Во время обыска помещения он находит остатки своего давнего творения — куклы по прозвищу Циклоп, и эта находка вызывает у него волну ностальгических воспоминаний.
