Гавайи 1920-х годов дарят окружающим сладкий аромат тропических фруктов и вид на бирюзовое море, но за этой видимой идиллией скрывается страшная эпидемия, которая бушует на острове и забирает жизни местных жителей. В таких непростых условиях живет Джо — сирота из бедной семьи европейских эмигрантов, после смерти родителей которого опеку над мальчиком берет местный доктор.
