Действие фильма разворачивается в мрачном фэнтезийном мире, где народы людей долгие годы безуспешно пытались построить мирные отношения с орками, считавшими дипломатию признаком слабости. Все попытки договориться заканчивались кровавыми столкновениями, из-за чего на границах поселений появилось все больше одичалых банд, грабивших путников и нападавших на мелкие поселения.
