Действие картины разворачивается в тихом провинциальном городке Миддлтаун, расположенном в глубинке США. Местный фермер Клайд обнаруживает, что его стадо коров заболело коровьим бешенством и погибло, но решает скрыть этот факт от ветеринарной службы, чтобы не потерять весь свой скот. Для избавления от улик он сжигает трупы животных, но это решение только усугубляет ситуацию: трупы поедают...
