Действие фильма разворачивается в Восточной Германии времен Холодной войны: немецкое военное командование разрабатывает план по уничтожению кораблей НАТО и похищает американского ученого доктора Флэммонда, чтобы заставить его создать новое мощное оружие. В качестве прикрытия грандиозной операции используется международный культурный фестиваль, на который приглашают артистов из разных стран.
