Атмосфера послевоенного Нью-Йорка середины 1940-х, когда джаз становится главной музыкой города, а мечты о славе кажутся ближе, чем когда-либо. В одном из ночных клубов вернувшийся с фронта саксофонист Джимми, который играет в оркестре и мечтает создать собственный ансамбль, пытается познакомиться с молодой женщиной по имени Франсина, но первый контакт складывается неудачно.
