Мультфильм состоит из двух полностью самостоятельных историй, созданных на основе классических литературных произведений. Первая часть экранизирует повесть Кеннета Грэма «Ветер в ивах»: главный герой, весёлый и неугомонный лягушонок мистер Тоад живёт на болоте вместе с друзьями — бобром Бэджером и крысой Молем.
