Париж середины 1990-х, после беспорядков, спровоцированных жестоким обращением полиции с арабским подростком, напряжение в бедных пригородных кварталах не спадает. Трое молодых друзей — еврей Винсент, чернокожий боксёр Хуб и молодой араб Саид — живут в условиях постоянного контроля со стороны правоохранительных органов, которые считают всех жителей этих районов потенциальными преступниками.
