Санъюй уже целый год не может выспаться: каждую ночь его преследует зловещий незнакомец в черном балахоне, чьи намерения явно не добрые. Однажды парню удается проснуться за мгновение до того, как незваный гость наносит удар, и рядом с кроватью он находит заточенный в черной обшивке меч — тот самый, которым из сна пытался его прикончить.
Фэн Ли: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается после находки, сделанной в 1979 году в одной из пещер горной цепи Куньлунь: там были обнаружены кости загадочного существа, не похожего ни на один известный науке вид. Палеонтолог Ху Байи решает снарядить собственную экспедицию в глубины гор, чтобы найти дополнительные реликвии и доказать, что найденные остатки принадлежат ранее неизвестному виду древних животных.
1920-е годы, молодой бактериолог Уолтер Фейн из Лондона вместе с женой Китти переезжает в отдалённую китайскую провинцию, где разразилась страшная эпидемия холеры. Китти вышла замуж за Уолтера не по любви, а чтобы сбежать от тирании матери и не остаться старой девой, и в глуши Китая она сразу чувствует себя одинокой, оторванной от привычного комфорта, и заводит роман с молодым дипломатом...