Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки, где на новогоднем банкете происходит жестокая разборка между кланами якудза: в результате погибает главарь одной из группировок, а его 14-летний сын Кикуо Татибана остаётся круглым сиротой. Случайно присутствовавший на мероприятии известный актёр кабуки Хандзиро Ханаи обращает внимание на мальчика, впечатлившись его импровизированным...
