Действие ленты разворачивается в начале 1990-х в Абхазии, в маленьком эстонском селении, которое почти полностью опустело после того, как его жители вернулись на историческую родину. Здесь остаются только несколько человек: хозяин местного цеха Иво, владелец мандариновой плантации Маргус и доктор Юхан, который уже готовится к отъезду.
