Действие картины разворачивается в старинном замке с мрачными подземельями, где стены порой будто разверзаются под ногами, а в ход идут напитки с подмешанными неизвестными снадобьями. В эти места приезжает цирковая труппа артистов, и среди них сразу выделяется фигура в черном плаще и плотной маске, скрывающей все черты лица — он держится особняком, не раскрывая никому своих намерений, но...
