Задорные братья-мыши Вини и Том живут в портовом городе и зарабатывают на жизнь уличными выступлениями: они играют на самодельных инструментах, поют и собирают вокруг себя толпу прохожих. Однажды после неудачного концерта они прячутся в ближайшем доме и оказываются в гостях у старика Ноя, который готовится к отплытию на огромном ковчеге, который должен спасти всех животных от грядущего потопа.
Guilherme Rodio: фильмы и сериалы
Действие ленты разворачивается сразу в двух временных пластах, которые плавно переплетаются между собой на протяжении всего повествования. В настоящем мы видим пожилого актёра, который после очередного выступления заходит в небольшой бар в одном из старых районов Сан-Паулу и начинает общаться с молодым барменом, постепенно открывая ему страницы своей давней жизни.