Дебютный полнометражный фильм режиссера Глеба Морозова строится на контрасте ночного мегаполиса и внутренних демонов его героев, смешивая лавкрафтовские мотивы мифологии с реалистичным изображением городской жизни. Главный герой — таксист Саша, который специально выбирает ночные смены: в это время на дорогах нет пробок, а пассажиры, по его мнению, не притворяются, показывают свой настоящий...
