События фильма разворачиваются в Китае начала XX века, в период, когда страна переживала глубокий национальный кризис, а престиж традиционных боевых искусств стремительно падал из-за распространения стереотипов об их неэффективности против современного оружия. Центральный герой, Хо Юаньцзя, с детства воспитывался в семье мастера ушу и с малых лет мечтал продолжить дело отца, став бойцом...
