Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые отступления от принятых норм и критика власти карались сурово, вплоть до смертной казни. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь народными представлениями с сатирой на современные им порядки, случайно попадают под пристальное внимание королевской охраны после шоу, в котором открыто высмеивались недостатки...
