Действие разворачивается в Японии во времена реставрации Мэйдзи, когда страна, стремительно модернизируясь, отказывается от многовековых традиций и сословия самураев, чтобы догнать западные державы. Император нанимает ветерана гражданской войны в США, капитана Нейтана Олгрена, для обучения первой национальной армии современным методам ведения боевых действий.
