Действие разворачивается в Южной Африке 1930-х годов, в эпоху жестокого апартеида, когда права чернокожего населения практически отсутствуют, а общество строго разделено по расовому признаку. Главный герой — маленький англичанин Питер, который осиротел и оказался в интернате для мальчиков, где регулярно становится объектом травли из-за своей национальности и скромного положения.
