История разворачивается в современной Японии, где 25-летний композитор Акира переживает сложный период: его последние работы не находят отклика у публики, а отношения с девушкой заканчиваются разрывом. Он уже почти отчаялся найти вдохновение, пока случайно не услышал исполнение неизвестной шестнадцатилетней певицы на местном фестивале.
