Действие фильма разворачивается в Корее под японской оккупацией в середине 1930-х годов, когда местное население живёт под жёстким контролем колониальных властей, а социальное неравенство достигает апогея. Главная героиня, бедная девушка Сук-хи, не имеет возможности получить нормальный заработок и соглашается на рискованное предложение мошенника, известного под прозвищем Граф.
