Главный герой фильма — сирота Фанг Шиджи, которого на воспитание взял учитель боевых искусств. Из-за вспыльчивого характера парень не может долго оставаться в одной школе кунг-фу, его постоянно выгоняют за неподчинение правилам и нежелание следовать традиционным методам обучения. Однажды на его пути появляется Ванг Жоу — мужчина, разочарованный в жизни, потерявший веру в свои силы и возможности.
