Сюжет разворачивается вокруг 12-летнего мальчика по имени Закари, который после получения загадочного ожерелья, оставленного ему матерью, получает приглашение сесть на необычный волшебный поезд, идущий в скрытый мир эльфов. Там он знакомится с двумя местными жителями — эльфами Руни и Скарлет, с которыми его сразу же связывают общие цели.
