События ленты разворачиваются в закрытом кругу тегеранской киноиндустрии, где успех измеряется не только талантом, но и связями, а старые конфликты никогда не забываются. Опальный режиссёр Хасан, когда-то пользовавшийся большой популярностью, а теперь почти никем не замечаемый, проводит дни в бесплодных попытках вернуть себе былую славу и получить финансирование для нового проекта.
