Действие картины разворачивается в мифологизированном древнем Китае, где традиционная практика инь-ян переплетается с древними легендами о могущественных духах и проклятиях. С детства у Цинмина, ученика опытного мастера, не получалось наладить защитные заклинания — эта особенность становится причиной трагедии, когда во время схватки с тенью Лютого Змея его учитель получает смертельную дозу яда.
