Сюжет фильма разворачивается вокруг неожиданных последствий обряда экзорцизма, который проводит обычный священник в небольшом итальянском городке. Из тела одержимой прихожанки он изгоняет беса, но тот оказывается не огромным демоническим существом, а маленьким, хитрым и очень настойчивым чертенком, который не собирается исчезать просто так и теперь ищет новое тело для вселения.
