Действие картины разворачивается в лондонском дне 1880-х годов, когда общество смотрело на людей с необычной внешностью как на диковинку или объект для насмешек. Джон Меррик, работающий в шоу уродцев, носит маску и плотное одеяние, чтобы скрыть от посторонних глаз тяжелые наросты, покрывающие почти все его тело — хозяин циркового представления эксплуатирует его, избивая за малейшие проступки.
