Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые отступления от принятых норм и критика власти карались сурово, вплоть до смертной казни. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь народными представлениями с сатирой на современные им порядки, случайно попадают под пристальное внимание королевской охраны после шоу, в котором открыто высмеивались недостатки...
Мэн Бон-хак: фильмы и сериалы
Южнокорейская картина 2000 года относится к редким для местного кинематографа того периода работам, которые органично сочетают лаконичный фантастический концепт с тонкой лирической мелодрамой, не перегружая повествование сложными спецэффектами и делая основной акцент на житейской достоверности и искренних эмоциях персонажей.