Действие картины разворачивается в небольшом российском посёлке накануне Нового года — времени, когда у каждого есть шанс на маленькое чудо, а прошлое неожиданно возвращается, чтобы переписать настоящее. Молодая учительница Настя только что похоронила мать и находит в её вещах неотправленное письмо, адресованное мужчине по имени Павел.
