Действие анимационной картины разворачивается в знаменитой волшебной долине, где муми-тролли живут по своим законам: с наступлением зимы они погружаются в спячку, чтобы переждать холодные месяцы до весны. Но главный герой этой истории не хочет тратить зиму на сон: он тайно выходит из дома, чтобы исследовать заснеженные тропы и узнать, что скрывает зимний сумрак за пределами привычной территории.
