Действие фильма разворачивается в середине 1960-х годов во Внутренней Монголии, где молодой пекинский студент Чэнь Цзе прибывает по программе обучения грамоте местных кочевых пастухов. Вместо того чтобы просто передавать знания, он постепенно погружается в быт племени, знакомится с его традициями и учится видеть мир глазами тех, кто веками жил в гармонии с природой.
