Действие фильма разворачивается в вымышленном городке Бэд-Сити, где царит атмосфера всеобщего разврата, преступности, одиночества и постоянного ощущения надвигающейся опасности. Здесь на каждом шагу встречаются персонажи с разрушенной судьбой: проститутки, наркоманы, сутенеры, ростовщики, а также вампиры, которые скрываются в тени и охотятся на тех, кто не может защитить себя.
